Diensten 2

Estate Planning

Door te kiezen voor een goed doordachte Estate Planning kunt u op eenvoudige wijze belasting besparen. Daarbij houden wij rekening met de huidige omvang van uw vermogen, maar ook met de verwachte aangroei. Uiteraard houden wij rekening met uw persoonlijke situatie en wensen.

  • Testament
  • Levenstestament
  • Schenken
  • Huwelijkse voorwaarden
  • Familie/particuliere stichting
  • Goede doelen stichting (ANBI)

Financieel Management

Een goed beheer van uw vermogen vereist niet alleen veel tijd en aandacht, maar vergt tevens een gedegen kennis van de financiƫle markten en de verschillende beleggingsmogelijkheden.

Wij adviseren u ten aanzien van de verdeling van uw vermogen en bij de keuze uit beleggingsadviseurs en vermogensbeheerders. Tevens stellen wij een plan met u op om periodiek uw beleggingen te toetsen op resultaat, risico en doelstellingen.

  • Kasstromen overzicht
  • Cost control en management
  • Geconsolideerde grootboek met inkomsten en uitgaven
  • Samenvatting van kapitaalbewegingen

Tax Planning

Onze dienstverlening reikt verder dan het invullen van een aangifteformulier. Naast het verzorgen van uw belastingaangifte, informeren wij u over recente wetswijzigingen en beoordelen wij welke punten in uw aangifte specifieke aandacht behoeven.

  • Fiscaal optimaal beheer van vermogen
  • Belasting aangiftenĀ 
  • Bedrijfsstructuren
  • Erf- en schenkbelasting (BOR en DSR uitwerken)
  • Verandering van vestigingsplaats

Consolidatie

Kenmerkend voor onze klanten is dat zij investeren bij verschillende banken, investeringsfondsen en in vastgoed.

Elke organisatie publiceert zijn eigen resultaten. Een overvloed aan papier. Een van de eerste taken is alle investeringen te ordenen in een geconsolideerde rapportage die de basis vormt voor verdere risico analyse en indeling van de portefeuille.